眼镜难堪天命之选

资讯 2024年08月27日 08:44 335 admin

只需戴上眼镜，时间、天气、温度情况都会出现在眼前；看向冰箱，随口一问就能知道里面的食材可以用来做什么菜；外出旅游，不用问导游就能轻松识别眼前的建筑、了解背后的故事......一副小小的AI（人工智能）眼镜，却可以“窥见”无限可能。

近日，Meta有望在9月“Connect大会”上发布新款AI眼镜的消息引发广泛关注。苹果、谷歌、三星、亚马逊等大厂也传出了布局AI眼镜的相关消息。一时间，“AI眼镜”概念股如同坐上了过山车，连续多日涨停后短暂回调，继而又探底回升。大厂“开卷”、资本追捧，AI眼镜的“风口”真的要来了？

国内外大厂点燃“AI眼镜热”

所谓的“AI眼镜”是在普通近视眼镜、老花镜、墨镜等的基础上，增加AI功能，被认为是从传统眼镜向AR眼镜迭代的一款过渡产品。不同于将重点放在虚拟与现实结合的AR眼镜，AI眼镜更加注重通过AI提升语音交互能力。它集耳机、摄像机、导航、语音助手等多类产品的功能于一身，但在视觉显示方面作出了“妥协”：放弃加入光学显示模组以换取更轻的重量、更低的成本以及更舒适的佩戴体验。

以引发此轮“AI眼镜热”的产品——“Ray-BanMeta”为例，它是由Meta与知名眼镜品牌雷朋合作打造，外观与普通太阳镜相差无几，但在功能方面集成了MetaAI，用户只需要说“HeyMeta”即可激活内置AI助手进行互动。此外，该款AI眼镜产品的重量仅为49克，不到MetaVR产品重量的十分之一，在解决用户佩戴舒适度痛点的同时，也满足了广泛用于室内外日常场景的需求。据TheVerge统计，截至2024年5月，Ray-BanMeta智能眼镜的全球销量已突破100万台。

Ray-BanMeta产品图

最新消息称，Meta计划于2024年9月25日展示首款智能AR眼镜，该产品性能将远超Ray-Ban产品，在AI功能基础上增加AR显示功能，从而有望彻底颠覆传统眼镜的概念。这一消息更是刺激国内外厂商加快了入场步伐。来自苹果方面的最新消息显示，苹果专注于AR技术的Vision团队正在持续试验开发多款产品，其中就包括一款类似RayBanMeta的智能眼镜。谷歌也传出了重组并上调相关AR团队的级别，计划生产搭载Gemini模型的AI眼镜的消息。

国内大厂也在竞相发布新品，但尚未出现“爆款”。今年4月中旬，小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式发售；5月，华为发布了搭载HarmonyOS4操作系统，并接入盘古AI大模型的智能眼镜；8月，蜂巢科技推出了界环AI音频眼镜。此外，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在2024年发布智能眼镜产品。

目前来看，这股“AI眼镜热”呈现出愈燃愈烈的趋势。根据贝哲斯智能眼镜市场研究报告显示，智能眼镜市场在全球范围内展现出强劲的增长势头。具体而言，2023年全球智能眼镜市场规模约395亿元，而中国智能眼镜市场规模也已达到数十亿元。预计到2029年全球智能眼镜市场规模将达到1067.78亿元，期间年均复合增长率预测为18.56%。

AI眼镜因何成了“天命之选”？

实际上，科技厂商在可穿戴设备领域的探索由来已久，尤其是AI眼镜相关概念曾被市场多次热炒，但都转瞬即逝。Ray-BanMeta之所以能够成为全球首款销量突破百万级的AI眼镜，很大一部分原因是其搭上了AI大模型浪潮的“顺风车”。

根据VR陀螺数据，初代产品Ray-BanStories从2021年9月至2023年2月累计只售出30万副。两代产品的功能大同小异，最大的区别便是第二代产品在发布之后引入了MetaAI。MetaAI是一个多模态大语言模型，被广泛集成在包括Instagram、Facebook、Messenger、WhatsApp在内的软硬件产品矩阵中。近日，Meta已发布基于最新开源大语言模型Llama3的MetaAI，部分性能据称甚至已经超过GPT-4。

“相较于手机，智能眼镜更接近用户视觉，作为多模态大模型的硬件应用载体，可以使未来多模态AI助手获取的视觉输入与用户自身视觉感知一致，用户唤醒AI功能的使用体验将有质的提升，AI眼镜有望在AI时代成为十分重要的消费电子设备。”申万宏源分析师林起贤分析称。

大模型技术的逐渐成熟，让AI眼镜变得更加轻量化、更智能，同时也更具性价比，为其打开大众消费市场提供了可能。而与此同时，科技厂商的大模型之争已经从技术“卷”到了“落地”，AI眼镜成为了一个理想目标。

对于Meta、谷歌、苹果、华为等科技大厂而言，AI眼镜无疑是大模型落地的性价比之选。一方面，AI眼镜是在传统音频眼镜上接入AI大模型，技术门槛、研发难度以及预期投入成本都不算高；另一方面，科技大厂原本在AI领域就拥有深厚积累，不少科技大厂同时也是AI大模型厂商，布局AI眼镜赛道具备天然的技术优势。

而作为从传统眼镜向AR眼镜迭代的过渡品，AI眼镜同时也成为了AR厂商们“救命稻草”。近年来，Meta的Quest系列、苹果的VisionPro等明星产品的发布虽然获得了较高关注度，但饱受价格昂贵、产品过重、佩戴不适等问题的困扰，缺少实际应用场景，迟迟不能真正点燃市场热情。AI眼镜则在性价比、便携性和交互体验上弥补了AR眼镜的不足，能够快速走进更为广泛的日常生活场景。这对亟需用一份亮眼的业绩数据来提振市场信心的AR厂商而言，无疑是一个积极信号。

苹果VisionPro测评画面

这波“AI眼镜热”能走多远？

随着越来越多的厂商相继入场，市场对AI眼镜的关注快速攀升。最近一周时间，亚世光电、卓翼科技、博士眼镜、雷柏科技等多只概念股迎来涨停潮。多份证券机构研报指出，2024年将迎来AI眼镜发展年。

“随着AI技术的快速发展，AI眼镜所需的核心技术逐渐成熟，为商业化落地提供了有力支持。在应用场景上，AI眼镜不仅适用于视力矫正人群，还可能成为时尚增量产品，吸引更广泛的消费者群体。此外，其在教育、医疗、办公等多个领域也展现出巨大的应用潜力。”北京社科院副研究员王鹏分析道。

然而，关于这波“AI眼镜热”究竟能走多远，深度科技研究院院长张孝荣持谨慎态度。他认为，AI眼镜最多算实验室内的概念性产品。就技术而言，目前的AI眼镜在电池寿命、摄像头效果、语音识别精度等方面存在先天性不足。例如，电池续航能力可能限制使用时间；摄像头的拍摄效果可能不够理想；语音识别精度低可能影响使用体验。

张孝荣表示，即便解决了技术问题，也解决不了安全隐患。例如可能会分散使用者的注意力，在行走、过马路或开车时使用某些功能，导致难以集中精力注意周围环境，引发交通安全问题。此外，有研究称长时间佩戴部分AI眼镜可能会使人出现头晕、头痛等症状，影响对周围人或事物的注意力。

业内人士判断，AI眼镜与AR眼镜的发展边界有望融合。最新消息，Meta下一代智能眼镜将新增支持AR显示功能。“AI AR”或将成为其产品进化的最终方向。广东正圆投资认为，AI眼镜对于消费电子产业而言，更大的意义在于AI眼镜是向AR发展的过渡产品，看好AI眼镜本质上是看好未来AI眼镜向AR的迭代。

华南某公募基金人士也表示，总体上认可AI眼镜产业的发展趋势，可想像的空间比较大。但现阶段暂时还没有出现一款具有代表性的产品，能够根据其销量和市场容量等，眼镜难堪天命之选推算出相关产业链公司的收益情况。换言之，基本面数据尚不足以支撑机构得出更加明确的观点，因此机构大多持研究和观望状态。

总体来看，AI眼镜的“走红”为科技市场带来了全新的活力和想象空间，但距离真正走向大规模商业化落地可能还需要一些时间。AI眼镜会成为TWS耳机一样的现象级消费电子产品还是会取代手机成为下一代计算平台？让我们拭目以待。

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